在一个遥远的王国里，有一个被茂密森林环绕的神秘湖泊，被称为“月亮湖”。湖水清澈见底，夜晚时，湖面会反射出月亮的光辉，美丽而神秘。传说湖中住着一位拥有神奇力量的仙女，他守护着一个能够实现愿望的秘密。

在王国的一个村庄里住着贫穷的农民和他们的妻子们，有对夫妇有一个名叫艾拉的小女孩，她聪明、勇敢，对世界充满好奇，她总梦想着冒险和发现新奇的事物。

有一天，艾拉在森林里迷路了，偶然发现了通往月亮湖的小径。他被月亮湖的美丽所吸引，决定探索月亮湖的秘密。

在湖边，艾拉遇到了仙女，仙女告诉她，湖中藏着一个可以实现三个愿望的魔法宝石但只有真心的愿望才能启动它的力量。

而在森林深处的一座阴暗的木屋里，住着一位女巫摩根娜，她有着尖锐的鼻子、弯曲的手指；穿着黑色的袍子。

今天她照常坐在一张古老的桌子前，桌上放着一个散发着幽幽光芒的水晶球。他轻轻触摸水晶球，闭上眼睛，开始低声念诵一段古老的咒语。随着咒语的进行，水晶球内部开始出现模糊的影像，渐渐地，影像变得清晰，显现出一个森林的景象。

摩根那专注的观察着水晶球中的影像，她看到在一个湖边有一个女孩和一个仙女，听到他们说这个湖中藏着一个能实现三个愿望的魔法宝石便激动万分，因为自从学了巫术之后，她的鼻子和手指并发生了变化，找了无数的办法都没有用。

接着她念动着晦涩难懂的咒语，随着咒语的落下，木屋里和湖边的半空中形成了一个旋涡，摩根那在旋涡形成的那一刻便走了进去。

不一会儿，便悬浮在湖边半空中的漩涡外，而一旁的艾拉和仙女早在旋涡形成的时候便停止了说话。接着摩根那又念动着咒语潜入湖中。

在湖里有一个泡泡把它包裹在里面使它能正常呼吸，而在湖外的仙女也反应过来，挥动手中的仙女棒，潜入到湖中，一个泡泡把她也包裹在里面，使她能正常呼吸，不一会儿，她便找到了在湖底深处正要拿魔法宝石的摩根那，仙女挥动仙女棒闪现到摩根那的面前拿拿走了魔法宝石，摩根那气愤不已，念动咒语便与仙女在湖底打了起来。

最终摩根那落败，不敌仙女，但她很快又念动咒语将仙女困在魔咒中，便飞出湖底劫走了湖边的艾拉，飞快的顺着旋涡逃回了木屋里，还在湖边的半空中给仙女留下了一句话，要想要这个女孩活命，三天后便带着魔法宝石来森林深处见我。便关闭了旋涡。另一边仙女好不容易从摩根娜的魔咒中逃出，冲出湖底时，便看见了半空中的话，而旋涡也被关闭了。仙女愧疚不已，准备三天后去森林深处用魔法宝石交换艾拉。

艾拉被摩根那劫到木屋里，只一眨眼的功夫便被摩根娜关进了一旁的笼子里，女巫坐在凳子上气喘吁吁。